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交通运输铁路土地入市将带来巨大资产增值荐股

发布时间:2019-08-15 16:19:24

交通运输:铁路土地入市将带来巨大资产增值 荐 股 201 -09-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业整体和重点子行业策略整体策略上,“上海自贸区”、铁路改革第二波攻坚(投融资体制改革、价格改革和公司化改革)以及菜鸟物流推动的物流变革将成为H2交运行情推动主力。变革力量将继续推动交运低估值板块“估值低洼填补”行情,主要包括铁路、港口和机场,另外物流行业变革将继续演变,成为长期战略性发展行业。

本周重点观点:

本周交运重点观点——“上海自贸区”主题情绪仍然较强,铁路土地入市将带来巨大资产增值:“上海自贸区”政策推动演变为国家战略层面变革,未来上海剑指新加坡和香港的国际中心地位,自贸区政策也可能成为推动国家制度体系变革的推手,整体上已经成为推动下半年行情的核心动力之一,也可能成为下半年行情的主线。铁路改革进入运营机制重塑阶段投资价值凸显,包括投融资体制改革、价格改革和公司化改革,并且三维一体,互相支撑。近期国务院政策在价格、补贴和土地入市三个方面政策突破成为变革推进主要推手,尤其是铁路土地入市将带来巨大资产增值(上万亿),铁路改革逐渐进入实质利好兑现加速阶段。在交运整体上,维持近期判断实体经济触底反弹的概率加大,维持9月经济继续反弹预判,重点推介变革行行业机会(铁路\自贸区\菜鸟网络),“估值低洼填补”行情将纵深演变,并且判断可能成为下半年行情推动主要力量。推介组合:大秦铁路(买入)、广深铁路(买入)、中储股份(买入)、上海机场(买入)、上港集团(买入)、怡亚通(增持)。

本周铁路产业链重要观点:铁总招标500亿,购车力度渐强。随着中央强力推进铁路建设,铁路通车里程将大幅攀升,动车组需求将翻翻;铁总即将实施“营改增”改革,铁总购车意愿将大幅度增强;高铁客流量连续大幅度增强,全路动车组一直处于紧缺状态;铁总对动车组为主的设备采购需求将大幅度增强。在运输设备采购中,主要为南北车获利最大,为重点推介,首推中国南车;同时推介弹性较大关键配件永贵电器。另外重点关注货运车供应商晋西车轴和北方创业。

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